2023年7月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2023年7月，中国出口集装箱运输市场继续调整行情，运输需求基本稳定，多数远洋航线市场运价下行，综合指数小幅下跌。下半月，运输市场出现企稳迹象，部分航线即期市场运价出现反弹走势。据海关总署发布的数据显示，2023年上半年我国出口额达到11.46万亿元，同比增长3.7%，在外部环境复杂严峻、全球贸易投资放缓的背景下，成绩来之不易。随着稳增长、促消费政策持续显效，未来我国经济延续向好态势，将为中国出口集运市场复苏注入更多动力。2023年7月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为869.89点，较上月平均下跌5.3%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为976.63点，较上月平均上涨1.3%。

1、港口集装箱吞吐量延续平稳增长态势，船舶租赁市场出现下跌走势

①2023年6月，我国各主要港口均保持正常经营，总体情况良好，港口集装箱吞吐量延续增长态势，沿海和内河港口吞吐量均上涨。据统计，全国港口完成集装箱吞吐量2712万TEU，较去年同期上涨5.0%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2370万TEU，同比上涨4.4%；内河港口完成集装箱吞吐量342万TEU，同比上涨9.3%。

②集装箱租船市场在前期持续反弹之后，市场出现下跌走势，各船型船舶租金均出现回落，其中大型船舶租金下跌幅度较小。据克拉克森统计，7月份，1000TEU、1700TEU、2750TEU、4400TEU船舶租金跌幅均超过10%，较上月分别下跌16.8%、19.9%、14.7%、16.4%，6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别小幅下跌5.0%、4.0%。

2、欧地市场继续下行

欧地航线，据标普全球发布的数据显示，欧元区7月Markit综合PMI初值降至48.9，低于前值和市场预期，创下去年11月以来的最低水平，为连续第二个月低于荣枯线50，具体表现在服务业需求开始下降，制造业收缩速度为疫情发生后最快，经济活动的放缓超出市场预期。与此同时，欧洲央行在本月继续加息以遏制居高不下的通胀水平，在高利率、生活成本上升的背景下，欧元区经济陷入衰退的风险加大。本月，运输需求表现疲软，供需基本面不理想，市场运价以下行走势为主。月末，市场出现企稳迹象，即期市场运价出现反弹。7月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1047.78点、1547.47点，较上月平均分别下跌6.9%、6.5%。

3、北美航线即期运价出现反弹

北美航线，据美国商务部公布的数据显示，美国二季度GDP年化环比增长2.4%，好于市场预期，美国经济展现了一定的韧性。但最新的6月非农就业人数为20.9万人，为2020年12月以来最小增幅，显示美国劳动力市场有降温的迹象。随着利率持续走高，未来美国经济仍面临衰退风险。本月，运输需求稳中向好，航商在月中开始陆续出台取消航班、减少运力的调控措施，供需基本面出现改善，下半月市场平均装载率稳步提升，即期市场运价连续上涨。7月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为671.74点、818.04点，分别较上月平均下跌3.4%、3.7%。反映即期市场的上海港出口至美西和美东基本港市场运价平均值分别为1721美元/FEU和2640美元/FEU，较上月环比上涨25.7%、13.8%。

4、澳新市场继续走低

澳新航线，当地市场需求仍表现低迷，供求情况不理想，本月市场延续下行走势。7月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为576.54点，较上月平均下跌3.1%。

5、南美运价持续回落

南美航线，运输需求缺乏进一步增长的动力，供需基本面基本平衡，本月市场运价延续回落行情。7月，中国出口至南美航线运价指数平均值为691.06点，较上月平均下跌4.2%。

6、日本运价继续下跌

日本航线，运输需求维持平稳，市场运价继续下跌。7月，中国出口至日本航线运价指数平均值为813.16点，较上月平均下跌5.3%。